料金案内<個人の方向け>
| サービス内容 | 料金（税抜き） | 備考 |
| 所得税申告 | 20,000円～ (事業所得 白色申告：50,000円～ 青色申告65万円控除：100,000円～) |
所得の種類や弊社の作業量によって料金は異なります。 |
| 贈与税申告パッケージ | 50,000円 | 贈与の方針についてのアドバイスや贈与契約書の作成、贈与税申告書の作成までのパッケージプランです。110万円贈与をしたい方にお勧めです※1 |
| 公正証書遺言書の作成 | 105,000円 | 無効になりにくい遺言書である公正証書遺言の作成サポートおよび、公証役場の立会人になるサービスです。 ※信託銀行の遺言信託などでは100万円以上かかるケースも少なくないため、格安です。 |
| 生前対策パッケージ | 遺産額の0.3%(下限20万円)※2 | いま亡くなったとした場合の相続税額の算定および、相続税額がなるべく少なくなるような遺産分割案をご提示します。なお、相続税の申告が必要になった場合には、相続税申告時に料金から差し引きますので、実質無料となります。 |
| 相続税申告サポートプラン | 遺産額の1%（下限30万円) | 相続税額が低くなる遺産分割案のご提示を含みます。 税理士でないスタッフが窓口となり、「書類を集めて相続税の申告書を流れで作成して終わり」という事務所もありますが、相続の場面では、申告書の作成だけすれば良いわけではありません。2次相続まできちんと考え、資産を守って次の世代につなげていきましょう。相続税額だけでなく相続人の感情も考慮したうえでスムーズに相続ができるようサポートいたします。 |
※1現金贈与を前提としております。土地の贈与については相続税評価額の0.1%(下限3万円)、非上場株式の贈与については相続税評価額の0.2%(下限10万円)を加算します。
※2相続財産のうちに土地が5筆以上、非上場株式が含まれている場合には別途見積もり。
ご相談料金
相談のお時間は1時間が目安ですが、あくまでも目安ですので、少しぐらいであれば超えても大丈夫です。
また、申告書の作成などをご依頼いただいた場合には、相談料は報酬から差し引きます。そのため、相談料は実質無料です。
| ご相談内容 | ご相談料金(税込) |
| 税理士業務などの依頼が前提のご相談 | 無料 |
| 相続のご相談 (詳細はこちらをクリック) |
次のどちらかの条件を満たせば初回無料 ①死亡後：既に相続が発生しており、かつ、相続人代表の方がご相談される場合 ②生前：ご自身の相続についてご相談の場合（ご高齢の方を想定しております） なお、いずれもご家族の同席は可能です。※3 |
| 上記以外(特定の税務論点に関する相談など) | 30,000円 |
※1 ご成約いただいた場合には、相談料は税理士報酬から差し引きますので実質無料です。
※2 詳細なシミュレーションや資料の検証は別途有料となります。
※3 申告が必要であった場合や遺言書作成などの相続対策を実行される場合、ご依頼いただくことを前提としております。
上記の通り、相談料は正直に申し上げますと、かなり安いです(人件費、事務所家賃等がかかりますので原価割れです)。
そのため、「依頼する気は無いが相談だけしたい」方につきましては有料とさせていただいております。
料金案内(資産運用実行サポート)
外資系証券会社で預入資産2億円以上のお客様のみを担当していたベテランのプライベートバンカーが、証券口座の開設から株や社債の購入までサポートいたします。
(単位：円)
| 手順 | 内容 | 料金(別途消費税) |
| １．資産運用方針決定のサポート | 資産状況の把握、家族構成などの把握を行った後、運用方針の決定に関するアドバイスを行います。 |
5万円 ※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額5,000万円以上の場合の場合：実質無料（※2） |
| ２．具体的な運用先の決定オプション |
（任意のオプションです） ポートフォリオの見直しや、具体的な銘柄選定などのサポートを行います。 |
5万円 ※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額1億円以上の場合：実質無料（※2） |
| ３．相続対策オプション |
（任意のオプションです） のこされる家族に負担をかけないためのサポートを行います。 |
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| ４．資産運用実行サポートオプション |
（任意のオプションです） 株式や債券、不動産の購入・売却などの実行サポートを行います。 |
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※1 預入資産額2億円以上のお客様のみを担当してきたベテランのプライベートバンカーがサポートします。
※2 上記記載の条件に当てはまる方につきましてはキャッシュバックを行いますので実質無料です。
※3 1～4まですべて依頼いただいた場合、全部で2回もしくは3回の面談を想定しております。
※4 証券会社は弊社指定の証券会社(楽天証券など)の、IFAの手数料テーブルに基づきます。
資産運用実行サポートは次の流れで行いますが、「1だけ」、「1と2だけ」や、「1と3だけ」、「1～4すべて」というご依頼でも承ります。
- 資産運用方針決定のサポート
- (任意)具体的な運用先の決定オプション
- (任意)相続対策オプション
- (任意)資産運用実行サポートオプション
