料金案内

料金案内(資産運用実行サポート)

外資系証券会社で預入資産2億円以上のお客様のみを担当していたベテランのプライベートバンカーと、当サイトを運営する税理士の坂根が、証券口座の開設から株や社債の購入までサポートいたします。

(単位:円)

手順 内容 料金(別途消費税)
1.資産運用方針決定のサポート 資産状況の把握、家族構成などの把握を行った後、運用方針の決定に関するアドバイスを行います。

5万円

※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額5,000万円以上の場合の場合:実質無料(※2)

2.具体的な運用先の決定オプション

(任意のオプションです)

ポートフォリオの見直しや、具体的な銘柄選定などのサポートを行います。

5万円

※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額1億円以上の場合:実質無料(※2)

3.相続対策オプション

(任意のオプションです)

のこされる家族に負担をかけないためのサポートを行います。

  • 相続税対策オプション20万円
  • 遺言書作成オプション15万円
4.資産運用実行サポートオプション

(任意のオプションです)

株式や債券、不動産の購入・売却などの実行サポートを行います。

  • 株式、債券の購入・売却サポート
    無料(別途、弊社指定の証券会社の手数料実費)
  • 不動産の購入・売却サポート
    無料(別途、不動産会社の仲介手数料が3%程度)
  • 相続対策実行サポート
    贈与税申告パッケージ5万円 など

※1 預入資産額2億円以上のお客様のみを担当してきたベテランのプライベートバンカーがサポートします

※2 上記記載の条件に当てはまる方につきましてはキャッシュバックを行いますので実質無料です。

※3 1~4まですべて依頼いただいた場合、全部で2回もしくは3回の面談を想定しております。

※4 証券会社は弊社指定の証券会社(楽天証券など)の、IFAの手数料テーブルに基づきます。

資産運用実行サポートは次の流れで行いますが、「1だけ」、「1と2だけ」や、「1と3だけ」、「1~4すべて」というご依頼でも承ります。

  1. 資産運用方針決定のサポート
  2. (任意)具体的な運用先の決定オプション
  3. (任意)相続対策オプション
  4. (任意)資産運用実行サポートオプション

 

その他、ご相談料金

ご相談料金は、原則として初回5,000円や条件付きで無料と設定しております。

なお、ご相談のお時間は1時間が目安ですが、あくまでも目安ですので、少しぐらいであれば超えても大丈夫です。

また、申告書の作成などをご依頼いただいた場合には、相談料は報酬から差し引きます。そのため、相談料は実質無料です。

ご相談内容 ご相談料金(税込)
税理士業務などの依頼が前提のご相談 無料
資産運用相談
会社設立のご相談
初回5,000円(毎月先着10名)
相続のご相談
(詳細はこちらをクリック)
次のどちらかの条件を満たせば初回無料(毎月先着10名)
①死亡後:既に相続が発生しており、かつ、相続人代表の方がご相談される場合
②生前:ご自身の相続についてご相談の場合(ご高齢の方を想定しております)
なお、いずれもご家族の同席は可能です。※3
上記以外(特定の税務論点に関する相談など) 12月~3月:1回50,000円
4月~11月:1回20,000円
確定申告シーズンかどうかで料金差があります。

※1 ご成約いただいた場合には、相談料は税理士報酬から差し引きますので実質無料です。
※2 詳細なシミュレーションや資料の検証は別途有料となります。
※3 申告が必要であった場合や遺言書作成などの相続対策を実行される場合、ご依頼いただくことを前提としております。

上記の通り、相談料は正直に申し上げますと、かなり安いです(人件費、事務所家賃等がかかりますので原価割れです)。

そのため、現状、特定の税務論点に関する相談以外のご相談(資産運用相談など)については、毎月先着順で人数の制限を設けております。

少しでも不安なことがあれば、ぜひ、今すぐご相談ください。

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料金案内<個人の方向け>

サービス内容 料金 備考
所得税申告 20,000円~
(事業所得 白色申告:50,000円~
青色申告65万円控除:100,000円~)
所得の種類や弊社の作業量によって料金は異なります。
贈与税申告パッケージ 50,000円 贈与の方針についてのアドバイスや贈与契約書の作成、贈与税申告書の作成までのパッケージプランです。110万円贈与をしたい方にお勧めです※1
公正証書遺言書の作成 200,000円 無効になりにくい遺言書である公正証書遺言の作成サポートおよび、公証役場の立会人になるサービスです。
※信託銀行の遺言信託などでは100万円以上かかるケースも少なくないため、格安です。
生前対策パッケージ 遺産額の0.3%(下限20万円)※2 いま亡くなったとした場合の相続税額の算定および、相続税額がなるべく少なくなるような遺産分割案をご提示します。なお、相続税の申告が必要になった場合には、相続税申告時に料金から差し引きますので、実質無料となります。
相続税申告サポートプラン 原則として遺産額の1% 相続税額が低くなる遺産分割案のご提示を含みます。 税理士でないスタッフが窓口となり、「書類を集めて相続税の申告書を流れで作成して終わり」という事務所もありますが、相続の場面では、申告書の作成だけすれば良いわけではありません。2次相続まできちんと考え、資産を守って次の世代につなげていきましょう。相続税額だけでなく相続人の感情も考慮したうえでスムーズに相続ができるようサポートいたします。

※1現金贈与を前提としております。
※2相続財産のうちに土地が5筆以上、非上場株式が含まれている場合には別途見積もり。

料金案内<起業家、法人向け>

サービス内容 料金 備考
会社設立パッケージ 75,000円※3 司法書士と連携し、会社設立前にご相談いただき、資本金をいくらにするかなどの相談や、会社設立後に税務署、都税事務所等に提出が必要な税務書類の作成、提出代理まで行うパッケージプランです。 通常、司法書士に依頼すると設立手続きで10万円以上かかるケースも珍しくなく、また、税務上の届出については税理士しか対応できませんが、このプランでご契約いただいた場合には、設立相談+設立手続き+税務上の届出のパッケージのため、大変お得に会社を設立することができます。
顧問契約 月額15,000円~ 税務上必要となる手続きについてタイミングにあわせてお知らせしたり、ご相談にのるための月額料金です。会社規模や面談頻度など、弊事務所の作業量によって料金は変動します※4。
記帳代行 月額15,000円~ 会社の利益状況を把握する「試算表」を作成するための費用。弊事務所の作業量によって料金は変動します。
補助金申請サービス 補助額の20%
(顧問契約を結んでいる方は15%)

小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金などの補助金申請をサポートします。補助金の申請には、経済産業省から認定を受けた「認定経営革新等支援機関」であること等が要件となっていることがありますが、弊社で対応可能です。

融資支援サービス 融資額の3% 日本政策金融公庫や、信用金庫などから融資を受けるための支援を行います(融資面談の同席も可)。創業期であれば、300~1,000万円ほどの無担保無保証融資を見込むことができます(創業1年目の会社で1,000万円融資の実績あり)
その他 - -

※1料金はすべて税抜です。
※2登記費用など実費が別途かかる場合、実費についてはご負担いただきます。
※3顧問契約を前提とした料金です。
※4別途決算料

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やさしい資産運用相談

2021年3月29日