【完全無料】投資初心者向け!担当者付き株式等の運用サポート

悩んでいる方
どうやって資産運用をしていけばいいのかわからない

証券口座の開設から株式等の購入まで、専門家が完全無料でサポートいたします!(※)

毎月3名様限定!ぜひお早めにお問い合わせください!

※当サービス無料の対象は金融資産額が5,000万円以上の方であり、該当しない方につきましては税込30万円でサポート可能です。該当しない方は、まずは初回3万円の「資産運用相談」サービスのご利用をおすすめします。

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こんなお悩みはありませんか?

お悩みポイント

  • いま持っている資産を、すべて預金のまま持っておくのは不安
  • ライフプランを一緒に考えて欲しい
  • 安全に運用したい
  • 株を買いたいけど、何をどうしたら良いかサッパリわからない

ご安心ください!

外資系証券会社で、多くの富裕層(預入資産2億円以上)の方を担当してきた独立系ファイナンシャルアドバイザーが、ポートフォリオの構築から口座開設、株式等の購入まで、完全無料でサポートいたします!

ポートフォリオの構築って何ですか?

現金や預金、不動産や株式、社債など、お持ちの資産を運用方針に基づいて組み合わせを行うことをポートフォリオの構築と言います。

資産運用を行う際、最も大事なのは「どういう目的で資産運用をしたいのか」です。

リスクの低い方法で安定収入を得たいのか、リスクの高い方法で資産運用して増やしたいのか。

子育てや老後の生活など、年齢を考えたらどう資産運用すべきなのかは十人十色です。

そのため、運用方針をお伺いし、いまお持ちの資産の最適化を図ります。

わたしたちと一緒に、お金の悩みを解決しましょう!

わたしたちに依頼するメリット

わたしたちはサービス開始後、3か月で16億円のご相談を承りました(最初は有料相談でしたが、多くの方のサポートをしたいと考え、すべて無料にすることにいたしました)

当サービスの特徴は次の2点です。

  1. 無料サポート
  2. 株や社債など、金融資産に関する圧倒的知見を基にしたアドバイス

1.無料サポート

我々へのサポート費用は1円もお支払いいただく必要はございません。

サポート報酬は完全無料です

※証券会社からIFAとしての報酬を受け取るため、お客様から弊社へのサポート報酬の支払いは一切必要ありません。なお、当サービス無料の対象は金融資産額が5,000万円以上の方に限定させていただきます。該当しない方につきましては税込30万円でサポート可能です。該当しない方は、まずは初回3万円の「資産運用相談」サービスをご利用ください。

当サービスは、当サイトからのお問い合わせとご紹介でのみ行っており、広告費を一切かけておりません。そのため、無料でのサポートを実現可能にしています。

よくある、バンバン広告をかけて変な商品を売りつけようというサービスではありませんのでご安心ください。

2.株や社債など、金融資産に関する圧倒的知見を基にしたアドバイス

わたしたちは3か月で16億円のご相談を承りましたが、その中でも、株や社債など、金融資産に関するサポートを強みとしています。

外資系証券会社で、多くの富裕層(預入資産2億円以上)の方を担当してきた独立系ファイナンシャルアドバイザーがサポートしますので、安心してご依頼いただけます。

多くの方のお役に立てるよう当サービスを開始いたしましたので、初心者で何もわからないという方もお気軽にご相談ください。

比較すると?・・・

わたしたち(IFA) ネット証券で自分で運用 AI(某社ロボアドバイザー)
取扱銘柄の数
10,000種類以上

約6,000種類

7種類しかない
投資対象
株や社債など、金融資産はほぼすべて取り扱い可能

株式、ETF、投資信託、社債(取り扱いが少ない)

ETFのみ
運用方針の決定
意向に沿って専門家がアドバイス

むずかしい(自分で考える必要あり)

雑(一定の手順に従うのみ)
かんたんか
かんたん(サポートいたします)

むずかしい(自分で口座開設や銘柄選定など大変)

普通(操作を覚える必要あり)
トレンド(流行)を追えるか
(専門家が対応するため可能)

(自分で追う必要あり)

(扱える銘柄が少なすぎる)
リバランス(定期的な見直し)
かんたん(専門家に相談!)

むずかしい(自分で銘柄を選ぶ必要あり)

雑(取り扱いが7種類しかないため、あまり行う意味が無い)
手数料率
売買手数料実費のみ(※1)

売買手数料実費のみ

かなり高い(ETFコスト+毎年1.1%)

※1 手数料は、弊社指定の証券会社(楽天証券など)を利用し、IFAの手数料テーブルに基づきます。
※2 金融商品取引法に規定する投資助言業務は含みません。

当サービスは「だれかに相談したいけど相談できる相手がいない・・・」、そんな方のためのサービスです。

完全無料で専門家が資産運用のサポートをいたします!

\ 完全無料サポート! /

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お客様の声の一例

Yumiko Aizawa様

8 7様

Chizuru Okayasu様

サポート報酬無料の条件

すべて無料、追加で請求はいたしません!

サポート報酬無料は次のすべての条件を満たす方とさせていただきます。

ポイント

  • 金融資産額(※)5,000万円以上の方
  • 資産運用方法として株式、社債、投資信託等の購入をお考えの方
  • 弊社指定の証券会社(楽天証券等)をご利用いただける方

※金融資産・・・預貯金、株式等、仮想通貨など

※株式等の購入費用および手数料実費(IFAの手数料テーブル)はご負担いただきます

※条件を満たさない方につきましては、有料サービス「やさしい資産運用相談」をご利用ください。

資産運用実行サポートの流れ

資産運用実行サポートの流れは次の通りです。

資産運用実行サポートの流れ

  • 以下のお問い合わせフォームからお問い合わせください
  • 初回相談(運用方針決定のサポート)
    ※初回相談で株式等の購入を行わないことを決めた場合には、ご契約いただく必要はございません。
  • 2回目のご面談
    資産運用方針の詳細な決定をサポートいたします
  • 3回目のご面談
    資産状況などを基に、最適な資産配分のアドバイスと具体的な運用先の決定をサポートいたします
  • 資産運用の実行サポート(株式の購入等)をいたします
  • 購入後、株式の売却等のご相談やサポートも可能です

全部で面談を2回もしくは3回行い、資産構成の組みなおしから、株式や債券の購入までサポートいたします。

もしご不明な点があれば、まずはお気軽にお問い合わせください!

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資産運用サポートプランQ&A

だれが相談にのってくれますか?

当サイトを運営する税理士の坂根と、富裕層の資産運用サポートに強い独立系ファイナンシャルアドバイザー(外資系証券会社出身)が担当いたします。

①税理士の坂根

新宿税理士事務所 坂根 崇真プロフィール

【肩書】
税理士(東京税理士会 新宿支部133046号)
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
株式会社 代表取締役

【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本(出版社:秀和システム)

ランキング部門 ランキング(2021年3月時点)
Yahooブックス くらしの法律の本 1位
Amazon 遺言・相続・贈与 2位

【メディア実績等】
Yahoo!ニュース、livedoorニュース、幻冬舎GOLD ONLINEなど

【経歴等】
世界四大会計ファーム(Deloitte)出身であり、個人資産百億円規模の方の税務相談経験など多数あり。

月間10万人(2020年時点)が訪れる相続サイトを運営している。相続税申告に伴い、資産規模1億円を超える方と接する機会が多いため、富裕層の資産運用方法を知り尽くしている。

プライベートでは株式投資や債券投資をはじめ、太陽光発電設備を2基保有する個人投資家。

※都合により参加できない場合もありますので、その点はご了承ください。

②独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)

数百人以上の富裕層(証券会社への預入資産額が2億円以上)の方の株式等の運用をサポートしてきたベテランの独立系ファイナンシャルアドバイザーがサポートいたします。

いつも本音で語ってくれるため、坂根もよく相談しています。特に富裕層の方の資産運用方法に詳しいため、資産額が大きければ大きい程、ご相談いただくメリットは大きくなります。 

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土日祝日や夜間のご相談は可能でしょうか?

はい、可能です。

お勤めの方からのご相談もいただきますので、土日祝日や夜間のご相談も承っております。

銀行や証券会社に相談するのと何が違うんですか?

銀行や証券会社は、自分たちの利益のことだけを考えています。

彼らにもノルマがあるからです。

そのため、本当に投資家(お客様)の立場に立ったアドバイスをしてくれません。

このサービスでは、独立系ファイナンシャルアドバイザーがアドバイスを行いますので、銀行や証券会社とは利害関係がありません。

したがって、わたしたちはお客様の利益を追求したアドバイスを行います。

ネット証券で買えない銘柄も買えますか?

はい、買うことができます。

特にネット証券では社債の取り扱いが非常に少ないですが、我々にご依頼いただいた場合には、UBS証券(預入資産が2億円ないと口座開設もできない証券会社)などで口座開設しないと買えない銘柄も購入可能です。

そのため、ご依頼いただいた場合は資産運用の幅がかなり広がります

相談場所はどちらですか?

初回のご相談はオンラインミーティングで承ります(Zoom等。設定方法等はご案内いたします)。

弊社は東京にございますので、原則として1都3県の方をメインに対応しておりますが、47都道府県、全国どこからでもご相談可能です。

初回は原則としてオンラインミーティングで承ります(初回もどうしても対面が良いという方につきましては、日本橋箱崎町のオフィスにて承ります)。

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初心者歓迎!専門家がやさしくご相談にのります

資産運用をするためには、次のようなポイントがあり、自分一人だと考えることが多すぎて大変です。

ポイント

  • 家族構成
  • 年齢
  • いくらお金があるのか
  • どういう運用方針にしたいのか など

わたしたちは、じっくりと時間をとり、すべて伺ったうえでお一人お一人に合ったアドバイスをいたします。

我々はサービス開始から3か月で16億円分の資産運用のご相談にのっており、また、プライベートバンカーや税理士として、富裕層の方をサポートしてきた確かな実績がありますので、安心してご依頼いただけます。

なお、当サービスは毎月3名様限定です。また、我々のリソースも有限ですので、多くのお申し込みがあった場合には今後、このサービスを打ち切らせていただく可能性がございます。お早めにお申し込みください。

経験豊富な担当者のサポートを受けて資産運用していきませんか?

すべて無料ですので、ぜひ、今すぐお問い合わせください!

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    ※本サービスを無料でご利用いただけるのは金融資産(現金、預貯金、株式等、仮想通貨等の合計額)が5,000万円以上の方に限ります。該当しない方につきましては税込30万円でサポート可能です。

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    2021年6月18日