資産運用実行サポート(ポートフォリオ構築、株式等の運用サポート)

資産運用の悩みは専門家に相談!

ポートフォリオの構築から口座開設、株式等の購入まで、一貫して実質無料(※)でサポートいたします!

※サポート報酬無料は、運用資産額1億円以上、かつ、弊社指定の証券会社を利用される場合に限ります。また、証券会社等の手数料実費はご負担いただきます。

 

自分で資産運用するのって、むずかしいですよね

こんなお悩みはありませんか?

お悩みポイント

  • お金が貯まらない、増えない
  • いま持っている資産を、すべて預金のまま持っておくのは不安なのでアドバイスして欲しい
  • ライフプランを一緒に考えて欲しい
  • 安全に運用するためにはどうすればいいのかわからない

ご安心ください!

  • 数多くの相続税申告に伴い、富裕層の方に携わってきた税理士の坂根
  • 外資系証券会社で、預入資産2億円以上の方のみを担当してきたプライベートバンカー

この2人が、ポートフォリオの構築から口座開設、株式等の購入まで、一貫してサポートいたします。

不動産売買などのご相談も承ります!

ポートフォリオの構築って何ですか?

現金や預金、不動産や株式、社債など、お持ちの資産を運用方針に基づいて組み合わせを行うことをポートフォリオの構築と言います。

資産運用を行う際、最も大事なのは「どういう目的で資産運用をしたいのか」です。

リスクの低い方法で安定収入を得たいのか、リスクの高い方法で資産運用して増やしたいのか。

子育てや老後の生活など、年齢を考えたらどう資産運用すべきなのかは十人十色です。

そのため、運用方針をお伺いし、いまお持ちの資産の最適化を図ります。

わたしたちと一緒に、お金の悩みを解決しましょう!

 

わたしたちが選ばれる理由

わたしたちはサービス開始後、3か月で16億円のご相談を承りました

広告を一切かけず、当サイトからのお問い合わせのみでです。

これだけ選ばれる理由は、大きく次の2点にあります。

  1. 圧倒的報酬の安さ
  2. 株や社債など、金融資産に関する圧倒的知見

1.圧倒的報酬の安さ

サポート報酬が業界最安水準!

さらに、運用資産額が1億円以上ならサポート報酬は実質無料です。

※証券会社等の手数料実費はご負担いただきます。

2.株や社債など、金融資産に関する圧倒的知見

わたしたちは、3か月で16億円のご相談を承りましたが、その中でも、特に株や社債など、金融資産に関するサポートを強みとしています。

その理由は、預入資産2億円以上のお客様のみを担当してきた実績を持つベテランのプライベートバンカーが担当しているという点だけではありません

次のように、金融資産に関する手厚いサポートを行っているからです。

特徴 弊社
取扱銘柄の数
10,000種類以上(個人でネット証券に口座開設するより、多くの銘柄の取引が可能です)
投資対象
株や社債など、金融資産はほぼすべて取り扱い可能
運用方針の決定
意向に沿って専門家がアドバイス
かんたんか
かんたん(口座開設からサポートいたします
トレンド(流行)を追えるか
(専門家が対応するため可能)
リバランス(定期的な見直し)
かんたん(専門家に相談!)
手数料率
売買手数料実費のみ(※1)

※1 売買手数料実費のみのケースは、資産運用実行サポートオプションを依頼いただき、かつ、運用資産額が1億円以上の方に限ります。
※2 手数料は、弊社指定の証券会社(楽天証券など)を利用し、IFAの手数料テーブルに基づきます。
※3 金融商品取引法に規定する投資助言業務は含みません。

「だれかに相談したいけど相談できる相手がいない・・・」、そんな方にとって最適なサービスです。

証券会社の売買手数料実費のみで、ポートフォリオの構築から口座開設、株や社債の購入まで一貫して、担当者がついて資産運用のサポートをいたします!

こちらをクリックするとお問い合わせフォームにとびます

こんな専門家が担当します

富裕層向けに経験を積んだプライベートバンカーと、当サイトを運営する投資家兼税理士の坂根がしっかりと対応いたします。

株式等に関する相談対応は誰が担当してくれますか?

外資系証券会社で、預入資産2億円以上のお客様のみを担当していたベテランのプライベートバンカーが担当いたします。

2億円ないと口座開設さえできず、また、5億円は運用していないと重要顧客とみなされない証券会社で富裕層のサポートを行ってきた者です。

わたし(税理士の坂根)もよく相談しています。

昔から付き合いがありますが、このたび、個人で活動されることになったため、当サイトからのお問い合わせ限定で新規のお客様を受け入れてくださることになりました。

原則として、当サイトを運営している税理士の坂根も同席しますので、安心してご相談ください。

 

相続対策等は誰が担当してくれますか?

相続対策は、当サイトを運営しており、かつ、「相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本」の著者である税理士の坂根が対応いたします。

【肩書】
税理士(東京税理士会 神田支部133046号)
一般社団法人 全国第三者承継推進協会 理事
その他、株式会社 代表取締役

【著書】
相続実務のツボとコツがゼッタイにわかる本(出版社:秀和システム)

ランキング部門 ランキング(2021年3月時点)
Yahooブックス くらしの法律の本 1位
Amazon 遺言・相続・贈与 2位

【メディア実績等】
Yahoo!ニュース、livedoorニュース、幻冬舎GOLD ONLINEなど

その他、自社メディアで相続や資産運用に関する数多くの記事を執筆し、月間10万人の方が閲覧している。

【経歴等】
業界最大手のデロイトトーマツ税理士法人の出身であり、売上高数千億円規模の外資系企業の申告や、個人資産百億円規模の方の税務相談経験も多数あり。

相続税申告に伴い、資産規模1億円を超える方と接する機会が多く、また、士業など専門家1,500人以上の団体の理事に就任しており、後継者不在の会社の相続対策・支援などを行っている。

プライベートでは株式投資や債券投資をはじめ、太陽光発電設備を2基保有する個人投資家。

お客様の声

KEISUKE IWAMOTO様

Yumiko Aizawa様

YOU塩様

橋上茂様

8 7様

Chizuru Okayasu様

EXIT 野田真一 様

 

資産運用実行サポートの流れ

資産運用実行サポートの流れは次の通りです。

資産運用実行サポートの流れ

  • 相談日等を決め、ご予約ください(サービス内容についてのお問い合わせは無料です)
  • 料金をお支払いいただきます
  • 1回目の面談→資産運用方針の決定サポートをいたします
  • 2回目の面談→資産状況などを基に、最適な資産配分のアドバイスと具体的な運用先の決定についてアドバイスいたします
  • 資産運用の実行サポートをいたします
  • 条件を満たした方には相談料金などのキャッシュバックをいたします

全部で面談を2回もしくは3回行い、資産構成の組みなおしから、株式や債券の購入までサポートいたします。

また、税理士も担当しますので、相続税対策などもサポート可能です。

ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください!

 

料金案内(資産運用サポートプラン)

無料もしくは超良心的な価格で、資産運用方針の決定から、株式の購入など、具体的な実行までサポートいたします

(単位:円)

手順 内容 料金(別途消費税)
1.資産運用方針決定のサポート 資産状況の把握、家族構成などの把握を行った後、運用方針の決定に関するアドバイスを行います。 5万円

※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額5,000万円以上の場合の場合:実質無料(※2)

2.具体的な運用先の決定サポートオプション (任意のオプションです)

ポートフォリオの見直しや、具体的な資産運用対象の決定サポートを行います。

5万円

※下記「4」をご依頼であり、かつ、運用資産額1億円以上の場合:実質無料(※2)

3.相続対策オプション (任意のオプションです)

のこされる家族に負担をかけないためのサポートを行います。

  • 相続税対策オプション20万円
  • 遺言書作成オプション15万円
4.資産運用実行サポートオプション (任意のオプションです)

株式や債券、不動産の購入・売却などの実行サポートを行います。

  • 株式、債券の購入・売却サポート
    無料(別途、弊社指定の証券会社の手数料実費)
  • 不動産の購入・売却サポート
    無料(別途、不動産会社の仲介手数料が3%程度)
  • 相続対策実行サポート
    贈与税申告パッケージ5万円 など

※1 預入資産額2億円以上のお客様のみを担当してきたベテランのプライベートバンカーがサポートします
※2 上記記載の条件に当てはまる方につきましてはキャッシュバックを行いますので実質無料です
※3 1~4まですべて依頼いただいた場合、全部で2回もしくは3回の面談を想定しております
※4 証券会社は弊社指定の証券会社(楽天証券など)の、IFAの手数料テーブルに基づきます
※5 金融商品取引法に規定する投資助言業務は含みません

資産運用実行サポートは上記の流れで行いますが、「1だけ」、「1と2だけ」や、「1と3だけ」、「1~4すべて」というご依頼でも承ります。お気軽にお申し込みください!

こちらをクリックするとお問い合わせフォームにとびます

具体的な料金の一例

運用資産額8,000万円円で株式購入まで依頼いただいた場合

手順 料金
1.資産運用方針決定のサポート 実質無料
2.具体的な運用先の決定サポートオプション 5万円
3.相続対策オプション ー(オプションを付けない)
4.資産運用実行サポートオプション 株式購入等の費用実費+証券会社の手数料実費のみ

5万円+手数料実費で、具体的な資産運用先の決定や、株式・社債などの購入が可能です。

 

運用資産額8,000万円円で株式購入などはご自身で行われる場合

手順 料金
1.資産運用方針決定のサポート 5万円
2.具体的な運用先の決定サポートオプション 5万円
3.相続対策オプション ー(オプションを付けない)
4.資産運用実行サポートオプション ー(オプションを付けない)

たったの10万円で、預入資産2億円以上ないと口座開設さえできない証券会社でアドバイスを行っていたプライベートバンカーから、具体的な資産運用先のアドバイスを受けることができます。

 

運用資産額1億円で株式購入まで依頼いただいた場合

手順 料金
1.資産運用方針決定のサポート 実質無料
2.具体的な運用先の決定サポートオプション 実質無料
3.相続対策オプション ー(オプションを付けない)
4.資産運用実行サポートオプション 株式購入等の費用実費+証券会社の手数料実費のみ

証券会社の手数料実費のみでご依頼いただけますので、非常にお得です。

 

運用資産額5億円で相続税対策や株式購入まで依頼いただいた場合

手順 料金
1.資産運用方針決定のサポート 実質無料
2.具体的な運用先の決定サポートオプション 実質無料
3.相続対策オプション 20万円(遺言書作成は行わない)
4.資産運用実行サポートオプション 株式購入等の費用実費+証券会社の手数料実費のみ

贈与税申告パッケージ 5万円※

※相続税対策を実行する手法によって料金が異なります。

25万円で相続対策の手法の検討や、資産運用先の決定まで可能なため、非常にお得です。

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資産運用サポートプランQ&A

株式や社債の購入サポート手数料が無料なのはなぜですか?

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、証券会社から手数料のうち一部をちょうだいしております。

そのため、購入サポートについては無料で行うことを可能としております。

 

ネット証券で買えない銘柄も買えますか?

はい、買うことができます。

特にネット証券では社債の取り扱いが非常に少ないですが、我々にご依頼いただいた場合には、UBS証券(預入資産が2億円ないと口座開設もできない証券会社)などで口座開設しないと買えないような銘柄も購入可能です。

そのため、資産運用の幅がかなり広がります。

 

相談場所はどちらですか?

ご相談は原則として次のどちらかで承ります。

  1. 対面相談:東京 神田駅から徒歩2分のブラッシュメーカー会計事務所
  2. オンラインミーティング(Zoom等。設定方法等はご案内いたします)

弊社は東京の神田にあります。

そのため、原則として1都3県の方をメインに対応しておりますが、オンラインミーティング、もしくは日当をいただければ47都道府県、全国どこからでもご相談可能です。

九州にお住まいの方や、海外にお住まいの方からご相談いただくこともありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【ブラッシュメーカー会計事務所】

〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町28番地 紺屋ビル302

電車でお越しの場合 :JR神田駅から徒歩2分

こちらをクリックするとお問い合わせフォームにとびます

 

初心者歓迎!専門家がやさしくご相談にのります

日本のインフレ率は2%!

何もしなければお金は増えず、インフレを考えればむしろお金は減っていきます。

対策をとらなければ手遅れになりますが、資産運用をするためには、自分一人で考えることが多すぎて大変です。

ポイント

  • 家族構成
  • 年齢
  • いくらお金があるのか
  • どういう運用方針にしたいのか

わたしたちは、すべて伺ったうえでアドバイスいたします。

なお、こういったことを真剣に談できる相手というのは、残念ながら、世の中ほとんどいません。

FP(ファイナンシャルプランナー)という方がいますが、彼らは、ほとんどが手数料の高い保険や手数料の高い投資信託を販売する、誘導のための無料相談会を行っており、危険です。

しっかりと時間をかけなければ意向に沿った資産運用はできませんし、また、サポートできるレベルの人はほとんどいません。

我々はサービス開始から3か月で16億円分の資産運用のご相談にのっており、また、富裕層の方をサポートしてきた確かな実績があります。

なお、我々のリソースも有限ですので、多くのお申し込みがあった場合にはこのサービスを打ち切らせていただく場合がございます

多額の運用資産がなくても構いません。担当者を付けて資産運用していきませんか?

今後値上げしていくことも検討しておりますので、ぜひ、今すぐお申し込みください!

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    2021年6月18日